2026-08-26 AI 軟體與晶片平台法說
投資主題
- NVIDIA 供應受限仍維持高成長，Vera Rubin 出貨與雲端客戶採購是平台週期觀察點。
- CrowdStrike 的 ARR、Falcon Flex 與 AIDR 反映資安預算由單點工具轉平台整合。
- Salesforce Agentforce ARR 與 Slackbot 使用量顯示企業 AI 由試用走向工作流；回購與併購是資本配置觀察點。
- Synopsys backlog 與 Ansys 整合把 EDA 延伸至多物理場與 agentic design。
風險
以上數據主要來自公司／管理層法說逐字稿，其中部分為 AI 轉錄；重大金額、客戶採購與產品時程需回看正式申報。